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WORRY
運用を全てお任せ
グローバルな金融機関で管理、
一流の大手運用会社複数でお任せ運用 -
REALTY&FACT
世界水準の運用
多くの富裕層がアメリカで実践 -
POINT
2009年の金融危機を克服
2009年金融危機の大暴落を
克服しその実力を既に証明済み -
PERFORMANCE
優れた運用実績※
年率18.49％
(過去10年の運用実績、諸経費控除前、しかも一例)
※諸経費控除前、過去の実績であり 将来の成績を保証するものではありません
経験豊富なプライベート・バンカーに無料相談
03-5770-7643
受付時間 09:00-18:00
富裕層の海外での資産運用を
20年以上も アドバイスしてきた
経験と実績を基に、
万を持して開発されたサービスです。
日本で創業23年間、設立18年間、
スイスのプライベート・バンクを
日本の富裕層に紹介してきた実績。※
※親会社である(株)ジェイ・ケイ・ウィルトン・インベストメンツの実績
WORRY
日本国内だけでは不安……つまり
こんなお悩みはありませんか？
あなたの資産運用について
円だけでは不安
- 莫大な財政赤字が解消されずに将来的に円が暴落
- 北朝鮮の暴発、中国の台頭
日本株だけでは不安
- 既に日本株には投資済み
- バブルの最高値を超えておらず変動幅も大きい
- 人口減少による経済規模縮小
国内不動産だけでは不安
- 既に不動産には投資済み
- すぐに現金化できて手間のかからない証券投資
- 不動産以外の投資先
そして、
- 本業で忙しくて運用の時間がない
- 投資や運用の知識が乏しい
- 自分では判断できない
- 任せられる金融機関や会社がわからない
- 将来、ご子息ご令嬢の海外留学、海外長期滞在の計画がある等
経験豊富なプライベート・バンカーに無料相談
03-5770-7643
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REALTY&FACT
日本の資産家、富裕層が既に実践
米ドル＝世界の基軸通貨での運用
今や世界の富裕層はスイスやシンガポールでは無く「アメリカ」を目指す。
アメリカ国内にとどまらず世界の通貨であり、最も流通量が多い。
エスタブリッシュしている多くの日本の資産家、富裕層が既に実践。
例えば
-
1
優秀な運用会社は
ほぼアメリカに集中
（北米に全世界の51％／2012年） -
2
アメリカ企業の
時価総額は
全世界の40％超
（日本は7％） -
3
最先端の
投資教育を受けた
優秀な人材 -
4
運用の情報が
入手しやすい -
5
唯一、
新興国並みの
成長率を維持する
先進国 -
6
政治力、経済力、
軍事力、
どれをとっても
世界最大 -
7
唯一、
世界で顧客情報を
自動提供しない
先進国
しかし、
昨今海外では日本居住者の
口座開設を締め出す動きも。
例えば、大手米系のプライベート・バンク
（シティ、メリル、モルガン、その他）
では全て閉鎖、
または顧客に閉鎖予定通知済。
POINT
超一流の運用会社での運用
プライベート・バンクで1,200社を超す
超一流の運用会社での運用。
-
高い運用能力
2009年金融危機の
大暴落を克服し
実力証明済み -
安心と信頼感
長期間運用実績のある
一流の運用会社が担当 -
透明性
アメリカと世界の株式、
債券で貴方の口座で運用 -
利便性
高い換金性、
ほぼ毎日現金化が可能 -
特権
運用の
テーラーメイドが可能 -
守秘性
トラストによる
世界最高峰水準、
鉄壁の守りも可能
UBS、アライアンス・バーンスタイン、
パイオニアなどの
大手運用会社からも選択できます。スイスやシンガポールであれば最低10億円相当の資金が必要となります。
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PERFORMANCE
お任せの好運用実績
過去15年間で年率10%を超す運用実績を持つ運用会社が複数。
全てアメリカで金融監督当局から許可を得ている正式な運用会社です。※
※諸経費控除前、過去の実績であり
将来の成績を保証するものではありません
経験豊富なプライベート・バンカーに無料相談
03-5770-7643
受付時間 09:00-18:00
VOICE
お客様の声
このたびスイスのプライベート・バンクから一部の資金を移しました。
過去には自分で運用してそれなりに上手くいったのですが、
市場の動きも複雑になり難しくなってきたと思い始めることにしました。
良い成果が出れば金額を増額する予定です。
東京都中央区
教育関連事業経営者様
スイスの200年以上の歴史を持つ名門プライベート・バンクから移管しました。
守秘性なども期待できそうです。
兵庫県神戸市
造園関連事業経営者様
本業では自信がありますが、投資や運用は正直あまり馴染みがありませんので、
本場アメリカの一流運用会社にお任せできるのが有難いです。
これでより本業に集中できます。
愛知県名古屋市
機械商社経営者様
2001年ごろからのお付き合いです。
過去の実績が素晴らしく2009年の大きな値下げも乗り越えた高い運用成績に
今後も期待をしています。
京都府京都市 資産家様
FAQ
よくある質問
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ジェイ・ケイ・ウイルトン・インベストメンツ株式会社の役割を教えてください。
アメリカでのリビング・トラスト設定、口座開設までをジェイ・ケイ・ウィルトン・インベストメンツがお手伝いします。その後も窓口として、運用助言や代理業以外の事務関係などのフォローアップを行います。
- 資金はどうやって管理されるのですか？
全てお客様の名義で、アメリカにて正式に認可された大手金融機関の口座で管理されます。また顧客の資産と金融機関の資産は原則別々に管理されています。（分別管理）更に現金に関しては１名20万ドル以内であれば万が一預けている金融機関が破たんしてもアメリカの法律で全額補償されます。
- 実際、どの運用会社がいいのか分からないのですが。
1200社以上ある運用会社の中からお客様自身でお選びいただけます。
- 金額の目安はありますか。
本サービスは、10万ドルからご利用いただけます。上限はありません。ただし「適合性の原則」の観点からも、一年以内には50万ドル相当を運用できる方が望ましいでしょう。また総体的かつ個別に判断させていただきます。
- 個人資産のプライバシーを守りたいと思っているのですが。
アメリカは、先進国の中では唯一、金融関連口座の顧客情報を自動開示しない国です。加えて、トラストも活用できます。
※発生した所得に関してはご自身の責任において該当する国や地域の法律に沿って必ず納税ください。
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